（1）为客户提供适当的证券投资顾问服务；
（2）向客户介绍及推介符合客户需求的各类产品及服务；
（3）收集和管理客户信息和档案，充分了解客户需求，处理客户有关咨询、建议及投诉，跟踪客户使用服务情况并及时反馈。

1、本科及以上学历，金融、经济、财经管理、理工类等专业优先；
2、两年证券行业投资经验；
3、有资源者优先，有较强的投资分析能力和营销能力；
4、良好的换位思考、团队协作、沟通协调能力；
5、抗压能力、环境适应能力突出；
6、有志于在证券行业长远发展；
7、具有证券从业资格、基金从业资格、投资顾问职业资格。